Formazione LSerFi
Formazione continua per gestori patrimoniali e trustees
A partire dal 2023, l'OAD PolyReg offre anche corsi di formazione per gestori patrimoniali e trustees ai sensi dell'art. 6 LSerFi. I corsi di formazione si svolgono sia in forma presenziale, sia online e sono riconosciuti come prova dell’assolvimento di una formazione continua dagli organismi di vigilanza come OSFIN.
Formazione continua per i consulenti alla clientela secondo la LSerFi
A partire dal 2023, l'OAD PolyReg offre inoltre corsi di formazione ai sensi dell'art. 6 LSerFi per i consulenti alla clientela (refresher). La formazione si svolge sotto forma di webinar ed è rivolta principalmente ai consulenti alla clientela che devono rinnovare la loro iscrizione al registro dei consulenti. Ulteriori informazioni sull'obbligo di registrazione e sui relativi requisiti sono disponibili qui.
A partire dal 2025, le formazioni continue per i gestori patrimoniali e trustees, così come per i consulenti alla clientela, sono offerte in collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni.
